WIZER: המהפכה הפיננסית מתחילה כאן
פלטפורמת ה-AI המתקדמת שלנו מספקת ניתוח פיננסי מקיף ופורץ דרך, מזהה לידים חמים בעלי פוטנציאל גבוה ומחברת אתכם באופן אוטומטי ויעיל ליועצים פיננסיים מאומתים ומובילים, מהשורה הראשונה בשוק.
מה זה WIZER?
WIZER: חדשנות פיננסית מבוססת בינה מלאכותית
WIZER מחברת באופן סינרגטי בינה מלאכותית פורצת דרך עם מומחיות אנושית בלתי מתפשרת, ויוצרת פלטפורמה פיננסית מתקדמת מסוגה. המערכת מציעה ניתוח פיננסי מעמיק ומקיף, באמצעות 8 מודולים אסטרטגיים, ומספקת תמונת מצב פיננסית מלאה. היא מחוללת לידים איכותיים ומדויקים, ומבצעת התאמה אופטימלית בין הלקוח ליועץ הפיננסי המתאים ביותר, בזמן אמת.
אנו מקפידים על שמירה קפדנית של סטנדרטים מקצועיים מהגבוהים ביותר, המגובים בתהליכי אימות ובקרת איכות רציפים. WIZER אינה רק כלי לניתוח; היא הגשר המקשר בין אתגרים פיננסיים לפתרונות מנצחים, תוך יצירת ערך אמיתי ומתמשך ללקוחותינו.
אימות יועצים: סטנדרט בלתי מתפשר של מצוינות
רק 8-12% מהיועצים המועמדים עומדים בקריטריונים המחמירים ומשתלבים במערכת WIZER.
שלב 1: אימות רישיונות והסמכות מקיף
אנו מבצעים אימות יסודי של כלל הרישיונות, ההסמכות והביטוחים המקצועיים הנדרשים. הבדיקה כוללת הצלבת נתונים קפדנית מול רשויות הפיקוח ומאגרי מידע רשמיים, להבטחת עמידה מלאה בתקנות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר.
שלב 2: הערכת ידע מקצועי מעמיקה
מועמדים נדרשים לעבור מבחן ידע מקיף, המכסה את כל 8 המודולים הפיננסיים של המערכת. רק יועצים המפגינים שליטה מלאה ועומדים בסף המקצועי הגבוה ביותר ממשיכים לשלבים הבאים בתהליך הסינון הקפדני שלנו.
שלב 3: בקרת איכות שירות ותשומת לב ללקוח
אנו בוחנים לעומק את ביצועי העבר של היועצים, בודקים המלצות מלקוחות קודמים ומעריכים את זמני התגובה ויעילות הטיפול. לאחר הקבלה, מתבצע מעקב חודשי שוטף אחר סגירות תיקים, משובים מלקוחות ועמידה בהסכמי רמת שירות (SLA).
היועצים המשתלבים במערכת WIZER נבחרים בקפידה ומחזיקים ברמה מקצועית גבוהה משמעותית מהממוצע בשוק הישראלי, תוך מחויבות למצוינות ויושרה.
8 מודולי הליבה המהפכניים של WIZER
1
הלוואות קיימות
ניתוח מקיף של כל ההלוואות הפעילות, זיהוי הזדמנויות למחזור וחיסכון.
2
הלוואה חדשה
חישוב מדויק של יכולת אשראי, השוואת תנאים והמלצות מותאמות.
3
משכנתא קיימת
ניתוח המשכנתא הנוכחית, הזדמנויות למחזור ואופטימיזציה.
4
משכנתא חדשה
תכנון מלא של משכנתא חדשה, חישובי מסלולים וריבית.
5
פנסיה קיימת
ניתוח הפנסיה הנוכחית, הערכת ביצועים והמלצות לשיפור.
6
פנסיה חדשה
תכנון פנסיוני חדש, אופטימיזציה של הפרשות והמלצות השקעה.
7
מיסוי (שכיר ועצמאי)
חישוב נקודות זכות, זיהוי הטבות והמלצות להפחתת מס.
8
תזרים ויכולת החזר
ניתוח DSR, תחזית תזרים חודשי ואיתור סיכונים פיננסיים.
WIZER בפעולה: תהליך עבודה יעיל, פשוט ומדויק
הזנת נתונים חכמה
בממשק ידידותי ואינטואיטיבי, תוכלו להזין את כל הנתונים הפיננסיים הרלוונטיים שלכם בתוך 5-10 דקות בלבד. אנו מבטיחים כיסוי מקיף לכל היבטי התמונה הפיננסית.
מנוע חישובים פורץ דרך
אלגוריתמים מתקדמים פועלים במהירות שיא כדי לספק לכם חישובים מדויקים: ריבית שנתית (APR), תשלום חודשי (PMT), יחס חוב להכנסה (DSR), נקודות זכות מס וקצבת פנסיה צפויה – הכל תוך שניות בודדות.
דוחות אוטומטיים ומעמיקים
המערכת מייצרת עבורכם דוח מקיף, ברור וויזואלי, המציג את מצבכם הפיננסי הנוכחי, חושף הזדמנויות לחיסכון וצמיחה, ומספק המלצות אסטרטגיות מותאמות אישית לצרכיכם.
התאמה אופטימלית ליועץ מומחה
בעזרת מנוע התאמה ייחודי, אנו מאתרים עבורכם את היועץ הפיננסי המומחה והמתאים ביותר, בהתבסס על תחום ההתמחות הרלוונטי, מיקום גיאוגרפי והתאמה אישית לדרישותיכם הספציפיות.
מעקב רציף ותמיכה מלאה
מערכת CRM חדשנית מבטיחה מעקב שוטף אחר התקדמות הטיפול בבקשתכם, כולל תיאומי פגישות אוטומטיים ובקרת איכות קפדנית, על מנת להבטיח לכם שירות ללא פשרות לכל אורך הדרך.
תחזית פיננסית אסטרטגית: 12 חודשים קדימה
מדדי הצלחה מרכזיים
18%
שיעור סגירה ממוצע
תואם לממוצע הענפי ומבטיח יציבות
60%
מרווח רווח יעיל
לאחר נקודת האיזון, משקף רווחיות גבוהה
נקודת איזון צפויה: חודשים 4-6
רווח נקי משוער בחודש ה-12: 60,000-120,000 ₪
הזדמנות אסטרטגית בשוק הפיננסי הישראלי
4.2M
עובדים שכירים
בסיס עצום ללידים בתחומי מיסוי ותכנון פיננסי מקיף
580K
עצמאיים
ביקוש קריטי לתכנון מס ופנסיוני אופטימלי
1.1M
משקי בית עם הלוואות
פוטנציאל משמעותי למחזור וייעוץ פיננסי חכם
13%
צמיחה שנתית
בענף הפינטק בישראל – אינדיקטור לדרישה גוברת
הפער הקריטי בשוק
65% מהאוכלוסייה הישראלית חסרה תכנון פיננסי מסודר. רוב הפתרונות הקיימים מציעים מענה חלקי, המתמקד במוצר בודד או בתחום נישה ספציפי.
היתרון התחרותי המובהק שלנו
WIZER מציגה את הפלטפורמה המקיפה והיחידה בישראל, המאחדת את כל 8 מודולי השירות ומחברת ליועצים מאומתים ומובילים בתחומם, הכל תחת קורת גג אחת.
אסטרטגיית השיווק המנצחת שלנו
שיווק דיגיטלי ממוקד: טיקטוק ורילס
אנו משיגים עלות ליד אטרקטיבית של 8-15 ₪ באמצעות תוכן ויראלי חד וממוקד בקהלים פיננסיים. גישה זו מניבה ROI מוכח ואחוזי המרה גבוהים במיוחד.
פרסום ממוקד בגוגל
קמפיינים מתוחכמים בגוגל מתמקדים בתחומי ביטוח, משכנתאות והלוואות. אנו ממנפים מילות מפתח בעלות כוונת רכישה גבוהה כדי להבטיח המרה מעולה ולידים איכותיים.
משפכי תוכן אסטרטגיים
אנו יוצרים סדרות Reels וסרטוני BigVu מקצועיים, בשילוב דפי נחיתה מותאמים להמרה מקסימלית. "דוח פיננסי חינם" משמש כמנוע לידים ראשי, מושך ומוביל לקוחות פוטנציאליים.
שיתופי פעולה אסטרטגיים
אנו בונים שותפויות מפתח עם סוכנויות ביטוח מובילות, משרדי רואי חשבון ויועצי משכנתאות. גישה זו מאפשרת חדירה מהירה ויעילה לשוק, תוך מינוף רשתות קיימות.
מפת הדרכים האסטרטגית 2025
1
Q1 2025: יסודות פורצי דרך
השקת MVP משופר
- הטמעת 4 מודולים ראשוניים וחדשניים
- צירוף 10 יועצים פיננסיים מוסמכים ומנוסים
- הפעלת מערכת לידים אסטרטגית ויעילה
2
Q2 2025: מינוף ויעילות
השלמת ארכיטקטורת הפלטפורמה
- הרחבת הפלטפורמה ל-8 מודולים מלאים ומתקדמים
- הפעלת רשת של 30 יועצים פיננסיים פעילים
- פיתוח והטמעה של אוטומציה תפעולית מתקדמת
3
Q3 2025: צמיחה והתרחבות
הרחבת הפעילות העסקית
- הצעת פתרונות White-Label לסוכנויות מובילות
- יצירת שותפויות אסטרטגיות ארוכות טווח
- גיוס וליווי של 5 לקוחות ארגוניים משמעותיים
4
Q4 2025: קנה מידה גלובלי
האצת תהליכי הסקיילינג
- השקת אפליקציית מובייל אינטואיטיבית ומתקדמת
- הרחבת צוות היועצים ל-50 מומחים מוסמכים
- השגת יעד של 2,000 לידים איכותיים בחודש
WIZER
המומחים המובילים. הנתונים שלך. התמונה הפיננסית המלאה.
הצטרפו לחזית המהפכה הפיננסית. WIZER משלבת טכנולוגיה חדשנית ומתקדמת עם מומחיות אנושית יוצאת דופן, כדי להעניק לכל לקוח בישראל גישה לתכנון פיננסי מקצועי, מדויק ונגיש יותר מאי פעם.